Quinzinho (Matheus Nachtergaele) mora em uma roça bem distante na cidade Formoso, proximo a São José do Barreiro. Decidido a cumprir uma promessa que fez ao seu pai ele decide levar seu filho Neco (Vinícius Miranda), de 9 anos, para assistir a um filme estrelado por Mazzaropi em uma sala de cinema. Desejando cumprir a promessa a qualquer custo, Quinzinho, sua esposa Zulmira (Gorete Milagres), Neco e o burro Policarpo viajam pelas cidades em busca de um cinema que possa exibir o filme
